Si tratta di una categorizzazione che viene assegnata, in fase di configurazione, alle operatività soggette a rendicontazione ed ai Contatti per definirli Clienti, Fornitori o con tag generati a propria discrezione.
Il Tag è estremamente utile per successive elaborazioni, statistiche e/o di ricerche filtrate.
I Tag delle operatività sono elencati all’interno dell’apposito campo nella maschera di rendicontazione ed ogni risorsa potrà selezionarne uno per categorizzare meglio possibile l’operatività che sta rendicontando.
I Tag riferiti ai Contatti in rubrica sono selezionabili nella singola scheda contatto. Per gestire un Contatto nel CRM è necessario assegnare uno dei due Tag di default (Fornitore o Cliente) reperibili all’interno dell’apposita sezione in “Configurazione” oppure direttamente nella scheda del Contatto.