Utilizzando i tag. Puoi definire il tipo di Contatto presente nella tua rubrica di open memo utilizzando quelli di default che sono, appunto: Clienti Fornitori A seconda della configurazione data nel CRM da parte del Responsabile, attribuendo uno di questi due tag si attiverà la tab delle “Vendite” all’interno della scheda del contatto stesso. Puoi […]
Categoria: Configurazione
Come si può modificare l’opzione di invio MEMO Quotidiano?
Accedendo al menu “Il mio profilo” dalla topbar e quindi all’interno della tab Opzioni. Selezionando “inviami la mail MEMO Quotidiano” si abiliterà l’invio automatico di un riepilogo dei task aperti, sia in scadenza che in lavorazione, propri o assegnati, completo di link e dettagli, che l’utente troverà disponibile ogni mattina nella sua casella di posta.
Come si impostano i TAG dell’operatività?
I TAG (ovvero una parola chiave o un termine predefinito) dell’operatività rendono possibile la classificazione e la rendicontazione dell’operatività per delle risorse, nonché la possibilità di ottenerne statistiche utili alla gestione. E’ di esclusiva facoltà dei Responsabili la possibilità di creare e gestire i TAG dalla tab “Report”, selezionando la risorsa che si desidera analizzare. […]