Solo se disponi di un ruolo di Responsabile potrai accedere al CRM da “Configurazione”. All’interno di questa sezione potrai aggiungere venditori, assegnare ruoli e modificarli. Inoltre, sempre a discrezione del Responsabile, potranno essere assegnati ruoli di venditori ad entità astratte (ad esempio gruppi di lavoro interni ed esterni, aziende partner etc.). Nella stessa sezione è […]
Categoria: CRM
Come posso distinguere un contatto Cliente da un contatto Fornitore?
Utilizzando i tag. Puoi definire il tipo di Contatto presente nella tua rubrica di open memo utilizzando quelli di default che sono, appunto: Clienti Fornitori A seconda della configurazione data nel CRM da parte del Responsabile, attribuendo uno di questi due tag si attiverà la tab delle “Vendite” all’interno della scheda del contatto stesso. Puoi […]